停牌長達5個月后，眾合科技重大資產重組今日掀開“面紗”，公司擬發行股份購買蘇州科環 100%股權，交易價格6.82億元。值得一提的是，蘇州科環主要從事污水深度處理業務，在石化行業工業污水深度處理市場處于領先地位，本次交易能夠與眾合科技既有污水處理業務產生協同效應，增強上市公司盈利能力。

根據重大資產重組方案，眾合科技擬向唐新亮、寬客投資、沁樸投資、駿琪投資、鼎泰投資、文建紅、張建強和江蘇中茂購買其合計持有的蘇州科環 100%股權，交易價格為6.82億元，上述發行股份購買資產完成后，公司將直接持有蘇州科環 100%股權。同時，公司擬采用鎖價方式分別向永慈投資、云卓投資、永眾投資、澤宏信瑞、盈北投資和鼎利投資非公開發行股票合計不超過2984.33萬股，募集配套資金不超過4.76億元，用于全自動無人駕駛信號系統解決方案研發、青山湖科技城智能列車研發項目以及償還公司借款以及支付各中介機構費用。

以2015年12月31日作為評估基準日，蘇州科環歸屬于母公司所有者權益賬面價值為8618.22萬元，評估值為6.83億元，評估增值5.97億元，增值率為692.51%。對于較高的資產增值率，公司解釋稱，蘇州科環作為一家從事工業污水處理技術研究及綜合治理的綜合性環保公司，具有輕資產、高技術的特征，其擁有的核心技術、研發能力、管理團隊等人力資源及商譽等無形資源難以在資產基礎法中逐一計量和量化反映，而收益法則能夠客觀、全面的反映標的公司的價值。

據公告進一步顯示，蘇州科環是一家從事工業污水處理技術研究及綜合治理的綜合性環保公司，主要專注于石化行業污水處理業務。受益國家產業政策對污水處理行業大力支持，蘇州科環近兩年業績保持快速增長，公司2014年、2015年分別實現營業收入1.13億元、1.73億元，凈利潤1556.72萬元、4442.74萬元。

此外，交易對方對蘇州科環未來三年業績作出承諾，即2016 年度、2017 年度和 2018 年度實現的經審計的歸屬于母公司股東的凈利潤(以扣除非經常性損益前后孰低為準)分別不得低于 5850 萬元、7312萬元和 9141 萬元。

眾合科技表示，本次交易完成后，蘇州科環將成為上市公司的全資子公司。蘇州科環主要從事污水深度處理業務，在石化行業工業污水深度處理市場處于領先地位，本次交易符合上市公司戰略規劃，能夠與上市公司既有污水處理業務產生協同效應，通過優化業務結構，完善產業布局，增強上市公司盈利能力。此外，公司坦言，資本實力的夯實和資本債務結構的改善將有助于增強公司后續通過銀行信貸等手段進行融資的能力，拓展后續融資空間。